Молодые геи приглашают свою девушку на жаркий тройничок. После школы они наслаждаются оральными удовольствиями, прежде чем к ним присоединяется гей-любовник парня. Жесткое действие разворачивается с тинейджерскими сиськами, гей-страстью и бисексуальными исследованиями, завершаясь интенсивными анальными встречами и игрой с сосками.